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Petit résumé. Origines de la guerre.
Un général Elfe veut renverser l'empereur. Un Paladin au courant est en fuite. Le général emploie des orcs. Le Paladin se réfugie chez l'elfe phryné (la blondinette) ils ont les orcs à leur trousse.
Un magicien vient voir l'Empereur mais trop tard celui ci a été assassiné.
Tandis que les nobles se disputent sur le prochain roi. Le général invoque le dieu de la guerre et des démons Balor dans la cité prêt à la faire tomber de l'intérieur.
Les orcs à la poursuite du paladin le trouvent et le tuent. La fille arrive à s'enfuir jusqu'à un port ou un vieux nain chef pirate prend pitié d'elle (et parce que les orcs voulaient avoir la fille gratuitement).
Ils rentrent à leur port quand des milices rivales leur demandent quelle est leur cargaison. (la fille). Et ça s'embrouille.