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Résumé des 2 précédents épisodes : Billy est un bouc qui fait le guet à l'entrée d'un village. Lors du 1er épisode, une Bête sanguinaire zigouillait tous les villageois qui s'aventuraient en-dehors du village. Un mercenaire, du nom de O'Géhenne, a alors était engagé pour s'en occuper.
Billy, O'Géhenne ainsi que le Caporal Boll (un mouton) et Lili (une poule) partent alors en expédition contre la Bête avec succès.
Pour retrouver la tanière de la Bête, dont ils ne connaissent pas l'emplacement, ils sont guidés par un calumet magique créé par Ozzy Onzbornes, un ami de O'Géhenne, vivant reclu dans une caverne. En effet, ce calumet magique aux pouvoirs méconnus a la particularité d'avoir une carte la vallée gravée sur son bois.
Ce calumet est ensuite perdu par Billy dans le second épisode…