En Rôji, un jove que acaba d'aconseguir un pis, vol adoptar un gat perquè visqui amb ell.

Finalment, n'adopta un una mica especial...

De fet, la Kitty és capaç d'adoptar forma humana. També pot transmetre aquesta habilitat a base de mossegades.

Al final, ella explica el seu secret a en Rôji. Resulta que és el resultat d'una sèrie d'experiments, fets per dos científics quan encara estava a la panxa de la seva mare.

Per desgràcia té un petit problema, i és que els dos científics encara van darrera d'ella. Volen mantenir en secret els seus experiments i no volen pas que el resultat vagi campant alegrement pel món.